Исследования рынка кондитерских изделий. Анализ состояния и направлений развития рынка кондитерских изделий Спрос на кондитерские изделия в
В настоящее время российский рынок кондитерских изделий условно представлен двумя крупными товарными группами: 1) какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, 2) изделия кондитерские мучные. Первая группа включает карамели, драже, конфеты глазированные, шоколад и шоколадные изделия, ирис, халву, мармелад и пастильные изделия, сладости восточные и прочие сахаристые изделия. Ко второй группе относится печенье, галеты и крекеры, пряники и коврижки, торты, пирожные, кексы, вафли и прочие мучные изделия.
По итогам первого полугодия 2016 г. на долю первой группы в натуральном выражении приходится 47,8%, на долю второй - 52,2%. Опираясь на имеющиеся данные российской статистики, деление по сегментам условно можно представить следующим образом (рисунок 1): печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия, печенье сладкое, вафли составляют наибольшую долю рынка - 41,7% от всего объёма производства, какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (за исключением карамели, конфет шоколадных прочих) - 31,1%.
Рисунок 1. Структура рынка кондитерских изделий по объему произведенной продукции в натуральном выражении в первом полугодии 2016 г.,% от общего веса
В структуре крупнейшей товарной группы наибольшая доля принадлежит печенью сладкому (рисунок 2). Сегмент занимает 48% от всей произведенной продукции данной категории. На второй позиции располагаются вафли и облатки вафельные с долей 16,7%, на третьей - пряники (13,1%). Долевая структура построена по итогам 2015 года. В целом по сравнению с 2014 годом она не претерпела значительных изменений. Конфеты шоколадные с долей 22,4% занимают лидирующую позицию в товарной группе «Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые» (рисунок 3). На втором месте располагается шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка) с долей 14,0%. На третьем - карамель (12,1%), включающая карамели леденцовые, с шоколадной глазурью и с различного рода начинками. Долевая структура также построена по итогам 2015 года. В целом по сравнению с 2014 годом она не претерпела значительных изменений.
Рисунок 2. Структура крупнейшего сегмента рынка кондитерских изделий по объему произведенной продукции в натуральном выражении по итогам 2015 г.,% от общего веса
Рисунок 3. Структура сегмента «Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые» по объему произведенной продукции в натуральном выражении по итогам 2015 г.,% от общего веса
Производство кондитерских изделий, несмотря на сложности экономического развития России, из года в год показывает прирост. По итогам 2015 года было произведено более 3,4 млн тонн кондитерских изделий, при этом прирост по сравнению с 2014 годом составил 1,2%. По сравнению с 2010 годом объём производства кондитерских изделий увеличился на 20% (рисунок 4.). Конечно, росту производственных показателей способствовал потребительский спрос. Даже в последние три года, начиная с 2014 г., когда в целом покупательная способность снизилась вследствие значительного ослабления рубля, потребитель остался верен себе, и никакие перипетии не ослабили его любовь к вкусному и сладкому. Поэтому если в 2010 г. потребление в России составляло 20,5 кг кондитерских изделий на душу населения, то по итогам 2016 г. ожидается, что потребление превысит 23 кг.
Рисунок 4. Трендовая диаграмма производства кондитерских изделий в натуральном выражении за период 2010–2015 гг. и 2016 (расчётное значение).
Следует подчеркнуть, что на увеличение спроса повлияли и сами производители за счёт вывода на рынок новых и расширения ассортимента привлекательных кондитерских изделий. Также свою лепту вносят продавцы, совершенствуя систему сбыта и технологии продвижения продукции. Кроме того, освобождаются ниши вследствие снижения поставок импортной продукции. По итогам 2016 г. импорт кондитерских изделий в Россию в натуральном выражении будет ниже результатов 2015 г., когда он не превысил 150 тыс. тонн и составил всего лишь 4% от всего предложения исследуемой продукции на российском рынке.
Существенным на российском рынке кондитерских изделий является тот факт, что, начиная с 2013 г., экспортная составляющая в натуральном выражении стала превышать импортную, в денежном выражении (имеется в виду долларовом) - с 2014 года. Таким образом, сальдо торгового оборота кондитерских изделий приобрело положительное значение. Тем не менее в 2016 г. также ожидается снижение объемов экспортных поставок из России в натуральном выражении по сравнению с 2015 г., когда экспорт превысил 300 тыс. тонн и составил всего лишь 9% от всего объёма производства кондитерских изделий. В целом в 2015 г. импорт в Россию кондитерских изделий в натуральном выражении снизился по сравнению с 2013 г. в 2,3 раза, в 2016 г. снижение увеличится до 2,5 раз.
В денежном выражении импорт в 2015 г. уменьшился по сравнению с 2013 г. в 2,2 раза, в 2016 г. падение вырастет до 2,8 раз. Снижение экспорта кондитерских изделий из России в натуральном выражении в 2015 г. по сравнению с 2013 г. составило 1,1%. Такое же значение падения поставок будет характерным в 2016 г. В денежном выражении цифры объема экспортной поставки из России уменьшатся соответственно в 2015 г. в 1,5 раза, в 2016 г. - в 1,7 раза. Как видно, значения импортных и экспортных поставок не влияют существенно на объемы российского рынка кондитерских изделий, потому что на фоне объема производства они незначительные. По оценкам экспертов Информационного агентства «Крединформ», в 2015 г. объём рынка в натуральном выражении приблизился к 3,3 млн тонн. В 2016 г. предполагается достичь 3,4 млн тонн.
В денежном выражении в 2015 г. объём рынка достиг следующих результатов: в долларовом эквиваленте - 19,5 млрд в рублевом - 1,2 трлн. В 2016 г. при среднегодовом курсе 65 рублей за 1 доллар США объем рынка может превысить 20 млрд долл., или более 1,319 трлн руб. При среднегодовом курсе в 70 рублей за 1 доллар США он будет составлять около 19 млрд, т. е. ниже показателя 2015 г., или 1,318 трлн руб. Таким образом, в 2016 г. объем рынка в рублевом эквиваленте будет превышать показатель 2015 г. при любом из вышеуказанных средних курсов.
По итогам 2015 г., согласно данным Информационно-аналитической системы Глобас-i, тройку производителей по выручке от продаж возглавляют: ООО «Нестле Россия», Москва; ООО «Марс», Московская обл.; ООО «Мон’дэлис Русь», Владимирская обл. (см. таблица 1). Сопоставление выручки с объемом рынка позволяет определить доли лидеров на рынке по итогам 2015 г.: 10,2; 8,0; 5,0% соответственно. Представители первой десятки также представлены в таблице.
Таблица 1. Крупнейшие производители на кондитерском рынке по объему выручки от продаж за 2015 год
| | Наименование | Выручка, млрд руб., 2015 г. | Прирост / снижение выручки, % | Доля на рынке, % |
| 1 | ООО «Нестле Россия», Москва | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | ООО «Марс», Московская обл. | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | ООО «Мон’дэлис Русь», Владимирская обл. | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | ЗАО «Ферреро Руссия», Владимирская обл. | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | НАО «Ригли», Санкт-Петербург | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | ПАО «Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | НАО «Конти-Рус», Курская обл. | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | ПАО «Рот Фронт», Москва | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | ПАО «Кондитерский концерн "Бабаевский", Москва | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | ООО «Перфетти Ван Мелле», Московская обл. | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
По результатам 2016 г. при отсутствии серьезных проблем в мировой экономике следует ожидать прирост производства кондитерских изделий в натуральном выражении по базовому прогнозному варианту на уровне 3%, в ближайшей перспективе продолжится прирост показателя в пределах 1–3%. Объем рынка кондитерских изделий в денежном выражении по базовому прогнозному варианту, возможно, вырастет в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 11–12%.
Последующие 2–3 года при сохранении тенденции роста цены прирост будет варьироваться в пределах 4–8%. На рынок положительно будет влиять сохраняющийся потребительский спрос. Вместе с тем имеются опасения, что бесконтрольный рост цен на кондитерские изделия всё-таки может повлиять на эту тенденцию. Толчком к росту цен могут также стать новые правила для торговой отрасли, которые вступили в силу в июле 2016 г. в результате внесения поправок к закону о торговле. Согласно им, бонус, уплачиваемый поставщиком ретейлеру, не должен превышать 5 процентов, а также сокращены сроки отсрочки платежей торговым сетям.
Для продавцов подобная ситуация будет являться убыточной, так как уменьшается размер выплат, получаемых от поставщиков. Кроме того, ожидается рост расходов на заключение и исполнение контрактов с производителями и поставщиками, поскольку новые договоры поставки ретейлеры должны заключать с учетом принятых поправок, а старые необходимо привести в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2017 г. В результате неполученные доходы, а также дополнительные затраты будут переноситься на стоимость товара, что может привести к его удорожанию.
Описание
Анализ спроса 2018 (потребительские расходы, объем рынка) на конфеты шоколадные в России и регионах
Анализ рынка содержит итоги 2018 и 2017 годов.
Внимание! Исследование не является готовым и выполняется после оплаты. Срок предоставления отчета - до 3 рабочих дней включительно.
Исследования серии «Анализ спроса» построены на основе масштабных регулярных исследований потребления населением различных товаров в регионах России. Приобретая каждый отчет, Вы получаете ответы на 3 главных вопроса, которые мы выявили, изучая потребности наших Клиентов:
- Сколько потребители-физические лица тратят на конфеты шоколадные? Исследование содержит данные по объему спроса на Ваш продукт за нужный Вам период в выбранной Вами валюте: приведены расходы на душу населения и объем розничного рынка в каждом из 83 регионов России.
- Много это или мало? Каждому значению спроса соответствует характеристика интенсивности спроса (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий спрос), которая получена на основе сравнения спроса по всем 83 регионам России. Указаны также диапазоны интенсивности спроса в каждой группе.
- Как изменился спрос? Вы получите данные за период, который выбрали в качестве базы для сравнения, и данные по соотношению изучаемого периода с базовым.
Вам нужна наглядная информация для предоставления ее руководству или презентации? Помимо количественных данных в каждом разделе отчета приведены картограммы. Каждый регион закрашен цветом, соответствующим интенсивности спроса в нем.
В исследовании приведен анализ спроса у потребителей-физических лиц на конфеты шоколадные в каждом из 83 регионов России, указаны суммарные и средневзвешенные показатели спроса по федеральным округам, а также общий показатель спроса на конфеты шоколадные в России. Значение спроса выражено в двух величинах:
Среднедушевые потребительские расходы на приобретение конфет шоколадных
Объем розничного рынка конфет шоколадных в регионе.
В категорию «конфеты шоколадные» входят суммарно: конфеты шоколадные и в шоколадной глазури с любой начинкой, шоколад с начинкой типа «Сникерс», «Марс», «Баунти», «Шок», шоколадный батончик, плиточный шоколад с фруктовой, шоколадной или помадно-сливочной начинкой и т.п
Развернуть
СодержаниеАНАЛИЗ СПРОСА НА КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ 2015 - РОССИЯ И РЕГИОНЫ
Анализ спроса на конфеты шоколадные в России (с сегментацией по ФО)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в России, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в России, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Центральном ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в ЦФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в ЦФО, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Северо-Западном ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в СЗФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в СЗФО, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Приволжском ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в ПФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в ПФО, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Южном ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в ЮФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в ЮФО, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Северо-Кавказском ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в СКФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в СКФО, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Уральском ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в УФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в УФО, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Сибирском ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в СФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в СФО, руб.
Анализ спроса на конфеты шоколадные в Дальневосточном ФО (с сегментацией по субъектам РФ)
Потребительские расходы на конфеты шоколадные в ДФО, руб./чел
Объем рынка конфет шоколадных в ДФО, руб.
Кондитерский рынок России после 2013 года претерпел сильные изменения. Чтобы узнать перспективы его развития, рассмотрим факторы, которые влияют на выбор сладостей и то, что сегодня предлагают потребителям российские кондитеры. Проведем анализ рынка кондитерских изделий за последние 4 года и выявим основные тенденции.
Кондитерские изделия — это сладости, которые обладают высокой пищевой ценностью. Они красиво оформлены, имеют ярко выраженный вкус. В состав таких изделий чаще всего входят; сахар или его заменители, жиры, мука, стабилизаторы, красители, крахмал, орехи, какао и другие продукты.
Брендинговое агентство KOLORO разработает дизайн или проведет упаковки!
Кондитерские изделия делятся на 3 группы:
- шоколадные: шоколад, батончики, шоколадные конфеты;
- сахаристые: конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила, ирис, драже;
- мучные: печенье, пирожные, торты, бисквиты, вафли
Статистика демонстрирует, что в среднем житель Европы съедает 6 кг сладостей за год. Россияне реже предпочитают сладкие продукты. Согласно экспертным оценкам, в период с 2014 по 2016 год в среднем на одного россиянина приходилось 4,5 кг сладостей в год. До 2014 года этот показатель составлял 5,1 кг.
Анализ рынка кондитерских изделий в России показывают, что снижение спроса обусловлено увеличением цен. В 2015 году выросли цены на сырье, и кондитеры подняли розничный прайс в среднем на:
- 11% — сахаристые изделия;
- 15% — мучные сладости;
- 26% — шоколадная продукция.
Производители кондитерских изделий в России в условиях кризиса изменили подход к производству. Для оптимизации расходов и поддержания уровня продаж были предприняты следующие шаги:
- уменьшился вес и размер упаковок и кондитерских изделий;
- на рынке появились новинки кондитерских изделий. Вместо стандартных плиток шоколада стали выпускать мини-форматы.
- производители кондитерских изделий чаще позиционируют шоколадные конфеты как подарок.
Анализ рынка кондитерских изделий 2016-го года выявил, что спрос на шоколадные яйца с игрушкой постоянно растет. Все больше компаний осваивают этот сегмент, и на полках в 2016 году появились новинки кондитерских изделий. Детально про ситуацию на рынке шоколадных изделий читайте .
Анализ рынка мучных кондитерских изделий России свидетельствует о том, что до 2015 года этот рынок занимал одну из лидирующих позиций по темпам роста. Дальнейший спад объемов роста продаж обусловлен снижением покупательской способности. Курс рубля упал, доходы населения сократились. Первая статья экономии среди продуктовых товаров пришлась на кондитерские изделия. Спад спроса сильнее ощутили иностранные производители, ведь цена за их продукцию увеличилась в несколько раз. Покупатели по-прежнему выбирают сладости импульсивно, но, как показывает анализ рынка кондитерских изделий России, они больше обращают внимание на цену. Стоимость стала ключевым фактором, влияющим на принятие решения о покупке.
Несмотря на кризисное время, родители по-прежнему готовы баловать детей, покупая для них шоколадные продукты с игрушкой. Чаще всего такие кондитерские изделия выполнены в виде яйца, в котором находится контейнер с небольшой игрушкой. Рынок шоколадных яиц с игрушками продемонстрировал прирост на 8-10% до 2015 года. После 2015 года показатель прироста упал до 1,1%, а в 2016 году составил лишь 0,3%.
Большая часть населения отдает предпочтение эко-товарам. Например, шоколад без консервантов и с орехами в качестве наполнителя. Рынок кондитерских изделий России реагирует на спрос и корректирует ассортимент товаров.
Особенности рынка кондитерских изделий в России
Российский рынок кондитерских изделий характеризуется рядом особенностей:
- маленький срок реализации товара;
- сложная логистика, обусловленная большими расстояниями;
- традиция домашней выпечки;
- большой выбор российского сырья;
- высокая конкуренция среди производителей кондитерских товаров в низком ценовом сегменте;
- низкая конкуренция в премиум-сегменте;
- основные производители в мучном сегменте относятся к малому бизнесу.
Кондитерский бизнес в России
По данным компании «Nielsen Россия», в 2016 году продажи на рынке кондитерских изделий упали на 2,4%. В 2015 году сокращение рынка было всего на 0,1%. Резкий спад связан с шоковым подорожанием,которое произошло в 2015 году. Скорее всего, спад продолжился и в 2016 году, но его темпы снизились. В 2016 году цены поднялись на 9,4% против 18,4%-ого роста в 2015 году.
Сильно снизился спрос на шоколадные батончики и развесное печенье — на 10,6% и 11%. Цены на шоколадные батончики увеличились из-за повышения стоимости сырья. Развесное печенье относится к низкому ценовому сегменту, но большой популярностью среди россиян не пользуется. Производители удерживают интерес к своим продуктам, выводя на рынок новые кондитерские изделия, проводят промоакции в точках продаж. Это позволило поднять продажи печенья в пачках на 0,8%, вафель — на 0,6%, зефира и пастилы — на 1,7%.
Производители кондитерских изделий: лидеры отрасли
- «Красный Октябрь». Компания выпускает более трехсот наименований сладостей;
- «Рот Фронт». Производитель поставляет на рынок около 50 тыс. тонн сладостей в год.
- «Бабаевский». Этот кондитерский концерн выпускает более 129 наименований.
- «Русский шоколад». Производитель реализует свою продукцию в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
- «Ясная Поляна». Завод входит в группу «Красный Октябрь».
В шоколадном сегменте лидируют производители кондитерских изделий из Москвы
Импорт и экспорт кондитерских изделий в 2017 году
Объем импорта кондитерских изделий снизился примерно в два раза. Импорт шоколадного сегмента упал на 27,6%.
Обзор рынка кондитерских изделий демонстрирует, что объемы экспорта сохранились на уровне предыдущих годов. Однако снизилась прибыль в денежном эквиваленте, что вызвано ослаблением курса рубля. На экспорте сказывается рост цен на базовое сырье, такое как: сахар, какао-бобы, добавки и другие ингредиенты. Увеличение объемов экспорта наблюдается у сегмента мучных изделий. Он вырос на 11,2% до 9,9 тыс. тонн в натуральном выражении и на 4,1% в денежном. Показали прирост шоколадные изделия на 14,1% до 8,1 тыс. тонн и на 6,5% в денежном выражении. Основной рынок для экспорта российской продукции кондитерских изделий — Китай.
Брендинговое агентство КОЛОРО разработает эффективную для кондитерских изделий России.
Новые тенденции в кондитерском производстве:
Премиум-сегмент рынка кондитерских изделий демонстрирует стабильные показатели. Новинки кондитерского рынка обусловлены попытками производителей четко сегментировать целевую аудиторию и поддерживать внимание к своей продукции. В последние годы на рынке появились кондитерские новинки.
- шоколад с необычным вкусом. Популярность этого вида шоколада пришла в Россию из Европы. На полках в супермаркетах можно найти плитки шоколада с лаймом, перцем, солью и другими непривычными для потребителя вкусами.
- горький шоколад. Растет спрос на натуральный горький шоколад с высоким процентом содержания какао-бобов. Повышенный интерес вызван бумом на здоровый образ жизни. Производители делают акцент на том, что черный шоколад обладает высокими антиоксидантными свойствами и способен продлить жизнь клеткам организма.
- кондитерские изделия для пожилых людей. Производители выявили узкую целевую аудиторию, которой предлагают продукцию со специальным составом.
Прогноз развития рынка кондитерских изделий в России на 2018 год
Стоит ожидать, что рынок кондитерских изделий в России 2017, несмотря на снижение продаж, покажет рост. Он обусловлен увеличением экспорта. Однако, по прогнозу Центра исследований кондитерского рынка, возможен спад спроса на такую продукцию, как: зефир, печенье, пастила. Сегодня продолжает падать спрос на шоколадный сегмент, но в скором времени ожидается возрастание интереса потребителей к изделиями из этой категории..
Возможен прирост сегмента шоколада на уровне 1% в год до 2020 года за счет улучшения экономики в целом. Резких скачков цен на продукцию не предвидится. Производители находят новые способы привлекать покупателей: разрабатывают оптимальную ценовую политику, выводят на рынок новые продукты и оформляют их в оригинальные упаковки. Таковы хорошие новости кондитерского рынка.
Брендинговое агентство KOLORO разработает уникальный или проведет редизайн упаковки. Мы знаем как привлечь внимание потребителя к вашей продукции.
Исследование содержит актуальную информацию о российском рынке кондитерских изделий по состоянию на июль 2019 г.
Цель исследования: Оценка состояния рынка кондитерских изделий и прогноз его развития на 2019-2023 гг.
География исследования: Россия и регионы РФ
Задачи исследования: описать ситуацию на российском рынке кондитерских изделий, представить актуальную информацию об объемах производства подвидов товара по годам, округам и регионам РФ. Оценить основных участников рынка, их рыночные доли, а так же характеристики деятельности. Оценить и предоставить структуру и динамику российского экспорта и импорта. Проанализировать ценовую динамику промышленного сектора. Рассмотреть динамику продаж рынка, показать финансовое состояние отрасли в целом. Выявить объем российского рынка кондитерских изделий и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
- Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
- Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия, печенье сладкое, вафли, торты и пирожные длительного хранения
- Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
- Мучные кондитерские изделия недлительного хранения
- Мучные кондитерские изделия длительного хранения
- Сахаристые кондитерские изделия, какао и шоколад
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫДЕРЖКИ ОБЗОРА РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ:
- На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения. В 2018 году в России было произведено 327 333,2 тонн изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения, что на 0,1% выше объема производства предыдущего года.
- Производство изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в июле 2019 года уменьшилось на -0,5% к уровню июля прошлого года и составило 24 497 тонн.
- Лидером производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в (тонн) от общего произведенного объема за 2018 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 21,5%.
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
(Кликайте по ссылкам ниже, чтобы развернуть их)
Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан. Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей. Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства. Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет. Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции. Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике. Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара. Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара. Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка. Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке. Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей. Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:
Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ ПРОФИЛИ:
- Представлены до 6 российских компаний-производителей
| В ИССЛЕДОВАНИИ, КОМПАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНЫ В EXCEL-ФОРМАТЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВКЛАДКАМИ: |
|
|
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Оценки экспертов отрасли
- Отчеты о розничных продажах
- Материалы компаний производителей и участников рынка
2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
2.1 Валовый внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
2.6 Реально располагаемые доходы населения
3 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
3.1 Классификация по ОКПД
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКВЭД
4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
4.1 Выручка производителей от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в РФ
4.1.1 Динамика выручки производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по годам в 2016-2019 гг.
4.1.2 Динамика выручки от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по кварталам в 2016-1 кв. 2019 гг.
4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России
4.2.1 Динамика прибыли (убытка) производителей от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по годам в 2016-2019 гг.
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по кварталам в 2016-1 кв. 2019 гг.
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России
4.3.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2016-2019 гг.
4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2016 - 1 кв. 2019 гг.
4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.4 Финансовая эффективность производства кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России
4.4.1 Динамика финансовой эффективность производства кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по годам в 2016-2019 гг.
4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.4.3 Рентабельность (убыточность) затрат кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг.
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг.
5 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
5.1 Объем предложения на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг.
5.1.1 Объем предложения кондитерских изделий по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке кондитерских изделий
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке кондитерских изделий
5.2 Объем складских запасов кондитерских изделий в 2015-2018 гг.
5.2.1 Динамика объема складских запасов кондитерских изделий
5.2.2 Объем складских запасов кондитерских изделий в промышленности в федеральных округах РФ
5.3 Объем спроса на кондитерские изделия в 2015-2018 гг.
5.3.1 Динамика объема спроса кондитерских изделий по годам
5.4 Дефицит/излишки кондитерских изделий в России по годам в 2015-2018 гг.
6 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ
6.1 Производство изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в 2015 - июль 2019 гг.
6.1.1 Динамика объема производства по годам в 2015 - 2018 гг.
6.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2018 - июль 2019 гг.
6.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2015 - 2018 гг.
6.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.2 Производство печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в 2015 - июль 2019 гг.
6.2.1 Динамика объема производства по годам в 2015-2018 гг.
6.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2018 - июль 2019 гг.
6.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг.
6.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ
6.3 Производство акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в 2015 - июль 2019 гг.
6.3.1 Динамика объема производства по годам в 2015-2018 гг.
6.3.2 Динамика объема производства по месяцам в 2018 - июль 2019 гг.
6.3.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг.
6.3.4 Структура производства по федеральным округам РФ
7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТГРУЗОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
8 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ
8.1 Крупнейшие российские производители отрасли по выручке от продаж по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)» в 2014-2017 гг.
9 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
9.1.1 Динамика объема импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
9.1.2 Динамика объемов импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по месяцам
9.1.3 Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам-поставщикам
9.1.4 Структура импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам
9.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2018 г.
9.1.6 Динамика средней цены импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
9.1.7 Динамика цены импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам
9.2.1 Динамика объема импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
9.2.2 Динамика объемов импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по месяцам
9.2.3 Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам-поставщикам
9.2.4 Структура импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам
9.2.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2018 г.
9.2.6 Динамика средней цены импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
9.2.7 Динамика цены импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам
9.3.1 Динамика объема импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
9.3.2 Динамика объемов импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по месяцам
9.3.3 Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам-поставщикам
9.3.4 Структура импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам
9.3.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2018 г.
9.3.6 Динамика средней цены импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
9.3.7 Динамика цены импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам
10 ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
10.1 Экспорт мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016 - июнь 2019 гг.
10.1.1 Динамика объема экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
10.1.2 Динамика объемов экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по месяцам
10.1.3 Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам назначения
10.1.4 Структура экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения
10.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2018 г.
10.1.6 Динамика средней цены экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по годам
10.1.7 Динамика цены экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения
10.2.1 Динамика объема экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
10.2.2 Динамика объемов экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по месяцам
10.2.3 Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам назначения
10.2.4 Структура экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения
10.2.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2018 г.
10.2.6 Динамика средней цены экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по годам
10.2.7 Динамика цены экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения
10.3 Экспорт сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016 - июнь 2019 гг.
10.3.1 Динамика объема экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
10.3.2 Динамика объемов экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по месяцам
10.3.3 Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам назначения
10.3.4 Структура экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения
10.3.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2018 г.
10.3.6 Динамика средней цены экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по годам
10.3.7 Динамика цены экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения
11 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
12 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА 2019-2023 ГГ.
12.1 Производство и потребление на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг.
12.1.1 Объем и динамика российского производства кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.1.2 Баланс производства и потребления кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.2 Спрос и предложение на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.2.1 Объем и динамика спроса кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.2.2 Объем и динамика предложения кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
14.2.3 Баланс спроса и предложения на рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
14.3 Экспорт и импорт кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
14.3.1 Объем и динамика российского экспорта кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.3.2 Объем и динамика российского импорта кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
12.3.3 Динамика доли импорта на российском рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.
13 ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
14 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP
Список графиков, диаграмм, таблиц и схем
Список графиков:График 1 - Выручка от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада в России в 2016-2019 гг., (млрд. руб.)
График 2 - Динамика выручки от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по кварталам в 2016-1 кв. 2019 гг., (млрд. руб.)
График 3 - Динамика объема российского рынка кондитерских изделий в 2015-2018 гг., (тонн)
График 4 - Динамика объема российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в 2015-2018 гг., (тонн)
График 5 - Динамика объема российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
График 6 - Динамика объема российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в (тонн) по месяцам, январь - июль 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 7 - Динамика производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
График 8 - Динамика объема российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в 2015-2018 гг., (тонн)
График 9 - Динамика объема российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
График 10 - Динамика объема российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в (тонн) по месяцам, январь - июль 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 11 - Динамика производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
График 12 - Динамика объема российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в 2015-2018 гг., (тонн)
График 13 - Динамика объема российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
График 14 - Динамика объема российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в (тонн) по месяцам, январь - июль 2019 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 15 - Динамика производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в крупнейших федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
График 16 - Динамика объемов выручки (нетто) от продаж кондитерских изделий на крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)» в 2014-2017 г., (тыс. руб.)
График 17 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 18 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 19 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 20 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 21 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 22 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 23 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тонн)
График 24 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 25 - Динамика цены российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 26 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 27 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 28 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 29 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 30 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 31 - Динамика российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 32 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тонн)
График 33 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 34 - Динамика цены российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за)
График 35 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 36 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 37 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 38 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 39 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 40 - Динамика российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 41 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тонн)
График 42 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам-поставщикам в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 43 - Динамика цены российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 44 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 45 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 46 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 47 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 48 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 49 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 50 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тонн)
График 51 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 52 - Динамика цены российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 53 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 54 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 55 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 56 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 57 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 58 - Динамика российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 59 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тонн)
График 60 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 61 - Динамика цены российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 62 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении в 2016-2018 гг., (тонн)
График 63 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., (тыс. долл.)
График 64 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тонн)
График 65 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2018 г., (тыс. долл.)
График 66 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тонн)
График 67 - Динамика российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, январь - июнь 2019 г., (тыс. долл.)
График 68 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тонн)
График 69 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по ведущим странам назначения в 2016-2018 году, (тыс. долл.)
График 70 - Динамика цены российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 71 - Баланс производства и потребления кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг. (тонн)
График 72 - Динамика объема российского рынка кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тонн. и в процентах)
График 73 - Динамика объема российского производства кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тонн. и в процентах)
График 74 - Динамика объема российского импорта кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз на 2019-2023 гг., (тонн. и в процентах)
Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на российском рынке кондитерских изделий в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на российском рынке кондитерских изделий в натуральном выражении в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 - Структура российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения по федеральным округам в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Изменение структуры российского производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 5 - Структура российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения по федеральным округам в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 6 - Изменение структуры российского производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 7 - Структура российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых по федеральным округам в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 8 - Изменение структуры российского производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых по федеральным округам в 2015-2018 гг., (в процентах)
Диаграмма 9 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам происхождения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 10 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам происхождения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 11 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам происхождения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 12 - Структура российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам происхождения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 13 - Структура российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам происхождения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 14 - Структура российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам происхождения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 15 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 16 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 17 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 18 - Структура российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 19 - Структура российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в натуральном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 20 - Структура российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, (в процентах)
Диаграмма 21 - Динамика доли импортной продукции на российском рынке кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг., (в процентах)
Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы выручки производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ 2016-2019 гг., (тыс. руб.)
Таблица 2 - Объемы прибыли (убытка) от продаж кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг., (тыс. руб.)
Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также какао и шоколада по регионам РФ в 2016-2019 гг., (тыс. руб.)
Таблица 4 - Объемы производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
Таблица 5 - Объемы производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 6 - Объемы производства изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
Таблица 7 - Объемы производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
Таблица 8 - Объемы производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 9 - Объемы производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого, вафлей, тортов и пирожных длительного хранения в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
Таблица 10 - Объемы производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (тонн)
Таблица 11 - Объемы производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в РФ по месяцам в 2018 - июль 2019 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 12 - Объемы производства акао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в федеральных округах РФ в 2015-2018 гг., (тонн)
Таблица 13 - Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по основному виду деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (10.71); Производство сухарей, печенья, прочих сухарных хлебобулочных изделий, тортов, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72); Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82)» в 2014-2017 гг., (тыс. руб.)
Таблица 14 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 15 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 16 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 17 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 18 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 19 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 20 - Цена импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 21 - Цена импорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 22 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 23 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 24 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 25 - Объемы импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 26 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 27 - Объемы российского импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 28 - Цена импорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 29 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 30 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 31 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 32 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 33 - Объемы импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 34 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 35 - Объемы российского импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 36 - Цена импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 37 - Цена импорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России по странам-поставщикам в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за Ед. изм. (мес.))
Таблица 38 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 39 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 40 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 41 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 42 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 43 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 44 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 45 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий недлительного хранения в России по странам назначения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 46 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 47 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 48 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 49 - Объемы экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 50 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 51 - Объемы российского экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения по странам назначения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 52 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 53 - Цена экспорта мучных кондитерских изделий длительного хранения в России по странам назначения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 54 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 55 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 56 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в натуральном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тонн)
Таблица 57 - Объемы экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в стоимостном выражении по месяцам, 2016 - июнь 2019 гг., (тыс. долл.)
Таблица 58 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 59 - Объемы российского экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада по странам назначения в 2016-2018 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 60 - Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 61 - Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий, какао и шоколада в России по странам назначения в 2016-2018 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 62 - Баланс производства и потребления кондитерских изделий в 2015-2018 гг., и прогноз на 2019-2023 гг. (тонн)
Таблица 63 - Объем рынка кондитерских изделий в 2015-2018 гг. и прогноз до 2023 г., (тонн)
* В расчетах используются средние данные по России
1. ВВЕДЕНИЕ
Кондитерские изделия – высококалорийные и легкоусваиваемые пищевые продукты с большим содержанием сахара и отличающиеся приятным вкусом и ароматом. Обычно производятся с использованием следующих ингредиентов: мука, сахар, мед, фрукты и ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи и так далее.
Кондитерские изделия можно классифицировать следующим образом:
- Группа сахаристые
o Безе, меренги – запеченные взбитые яичные белки
o Варенье, джем, повидло, мармелад – фрукты или ягоды, сваренные в сладком сиропе; также могут использоваться лепестки цветов, некоторые овощи
o Грильяж – конфеты из карамелизованного сахара с добавлением толченых или дробленых орехов
o Желе – сладкое блюдо из фруктовых или ягодных соков с сахаром и желирующим веществом
o Зефир, пастила – сладкое штучное изделие из протертых с сахаром фруктов и взбитого яичного белка
o Конфеты, ирис, карамель, леденцы – мелкие сладости различной формы из карамелизованного сахара, шоколада, патоки, сгущенного молока и других инргедиентов
o Шоколад – кондитерское изделие из растертых какао-бобов и различными начинками
- Группа мучные
o Печенье и вафли – штучные изделия из теста; вафли состоят из несольких слоев теста, промазанных начинкой; печенье может содержать или не содержать начинку
o Пироги сладкие, пирожки, ватрушки, булки - хлебобулочные изделия из дрожжевого, слоеного, пресного, сдобного и других видов теста, различных форм и размеров, с начинкой и без, выпечные или жареные
o Пряники – твердые хлебобулочные изделия из муки, меда и пряностей
Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!
Тренд 2019 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.
o Торты, пирожные – десерты из бисквитного, заварного, слоеного, песочного теста с кремом, цукатами; обычно имеют красивую отделку
Традиционные кондитерские изделия, как правило, обладают высокой пищевой ценностью за счет содержания большого количества углеводов, белков и жиров.
2. АНАЛИЗ РЫНКА
Отличительной особенностью рынка кондитерских изделий в России является высокое качество теоретической и практической базы, что является прямым наследием СССР. Даже учитывая тенденцию к удешевлению массовой продукции, качество российских продуктов значительно выше, чем качество западных аналогов.
К особенностям российского рынка кондитерских изделий можно отнести:
Небольшой срок реализации продукции
Сложная логистика из-за больших расстояний и качества транспортной инфраструктуры
Полная зависимость производителей от качества используемого сырья (впрочем, это характерно не только для России)
Традиция потребления домашней выпечки
Широкий выбор местного сырья для наполнителей, причем в каждом регионе это могут быть уникальные ягоды, фрукты и т.д.
Высокий уровень конкуренции в низких ценовых сегментах и почти полное ее отсутствие в премиум-сегменте
В сегменте выпечки основные игроки относятся к малому бизнесу
Можно выделить несколько бизнес-моделей, используемых на сегодняшний день игроками рынка:
Производство кондитерских изделий и их реализация через собственные торговые сети (или через контрагентов) – при этом выручка максимальна, но высоки и расходы, и финансовые риски
Производство продукции под заказ («белая этикетка») – за счет этого снижаются затраты на реализацию, однако отсутствует прямая коммуникация с потребителем, что затрудняет реагирование на запросы конечного клиента
Производство продукции и ее реализация через франчайзинговую сеть – плюс здесь в минимизации затрат на реализацию, но существуют репутационные риски, связанные с действием франчайзи
Российский рынок кондитерских изделий был одним из ведущих по темпам роста вплоть до 2015 года. Негативное влияние, как и на другие отрасли экономики, оказали макроэкономические факторы, ослабление курса рубля, снижение реальных доходов населения. Все это привело к снижению спроса на кондитерские изделия. В условиях, когда расходы на продукты питания составляют более 50% дохода домохозяйств, спрос на товары, не относящиеся к категории первой необходимости, значительно снижается. В первую очередь, это касается импортируемых изделий – шоколадных и мучных, стоимость которых из-за ослабления рубля возросла в несколько раз. Объем импорта всех видов кондитерских изделий упал как минимум в два раза. Импорт шоколада и продуктов, содержащих какао, упал на 27,6%.
Объемы экспорта в натуральном выражении сохранились на уровне предыдущих лет, но при этом снизились в денежном выражении, опять же по причине ослабления курса национальной валюты. Ограничивающим фактором, в том числе и для экспорта, стал рост цен на основное сырье – сахар, какао-бобы, добавки и прочие ингредиенты. В некоторых сегментах, однако, наблюдается рост объемов экспорта. Например, экспорт мучных изделий вырос на 11,2% до 9,9 тыс. тонн в натуральном выражении и на 4,1% в денежном; шоколадных изделий – на 14,1% до 8,1 тыс. тонн и на 6,5% в денежном выражении. Крупным рынком для экспорта стал Китай; до 2016 года он находился на седьмом месте по закупке российских шоколадных изделий и на десятом – по закупке мучных изделий; в 2016 году он вышел на второе место по всем позициям.
Следствием произошедших на рынке изменений стало снижение потребления шоколада без добавок, различных тортов и пирожных; увеличились объемы производства мучных кондитерских изделий длительного срока хранения, карамели и шоколадных конфет. Одним из драйверов роста этого сегмента стало увеличение объемов экспорта данных видов продукции. Также на рост сегмента повлияло смещение спроса в сторону более дешевой продукции – печенья, кексов, вафель, рулетов, пряников. Их продажи выросли в натуральном выражении в 2015 году следующим образом: печения – на 6%, пряников – на 7%, вафель – на 9%; в денежном выражении: печенья – на 21%, пряников на 24%, вафель – на 25%.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Рост цен на кондитерские изделия всех видов составил в 2015 году в среднем 24%. Лидерами роста цен стали сахаристые кондитерские изделия – шоколад (+38%) и карамель (+35%). Это вызвало смещение спроса в сторону более дешевой продукции. По данным Росстата, килограмм печенья в 2016 году в среднем стоил 140 рублей, килограмм пряников – 118 рублей, а шоколада и шоколадных конфет – соответственно 752 рубля и 570 рублей.
Рост цен на сахар как один из основных компонентов кондитерских изделий составил только в первые месяцы 2016 года 9% (стоимость фьючерсов) и составил 0,14 доллара за фунт. Такой рост стал рекордным за последние 23 года. Причиной такого роста стало заявление Международной организации сахара о прогнозируемом дефиците сахара из-за негативных климатических условий.
Логичным следствием повышения цен на ингредиенты является поиск более дешевых заменителей и экономичных рецептур. Производители не могут в полной мере транслировать повышение цен на сырье в ценах реализации, перекладывая растущие издержки на потребителя. Таким образом, рентабельность производства снижается.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Примечательно, что, по прогнозу Центра исследований кондитерского рынка, в ряде стабильных сегодня сегментов (торты и пирожные, отдельных сегментах рынков зефира, пастилы, мармелада, печенья, вафель) ожидается усугубление ситуации. В то же время сегменты, находящиеся сегодня в состоянии спада (шоколад, шоколадные конфеты), будут в ближайшее время восстанавливаться.
В формировании спроса на изделия из шоколада влияет в значительной степени уровень благосостояния населения. Соответственно, сокращение реальных располагаемых доходов негативно отразилось на этом сегменте российского рынка кондитерских изделий. По оценкам экспертов, объем продаж в этом сегменте с 2014 по 2016 год сократились на 12% в натуральном выражении; потребление на душу населения снизилось с 5,1 до 4,5 кг на человека.
Рисунок 1. Потребление кондитерских изделий по категориям в 2012-2016 гг., кг/чел.
В 2015 году розничная цена на сахаристые кондитерские изделия выросла на 11%, а на печенье и вафли – 15% в то время как рост цен на шоколад составил 26%. Важным фактором является наличие большого количества брендов в эконом-сегменте в сегменте печенья и сахаристых изделий и их почти полное отсутствие в сегменте шоколада.
В качестве мероприятий по стимулированию спроса производители стали использовать уменьшение упаковки по размеру и весу. Уменьшился вес и самих штучных изделий. Некоторые производители стали осваивать новые для себя форматы, например, шоколадные батончики вместо плиток. Характерным стало также позиционирование шоколадных конфет как подарка с соответствующим оформлением упаковки. Благодаря таким маркетинговым мероприятиям лидерам рынка удалось удержать позиции.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Единственная категория в сегменте шоколада, которая продолжает расти – это шоколадные изделия с игрушками для детей. Этот формат осваивают все новые производители, ранее в нем не работавшие. Рост спроса обусловлен тем, что даже при снижении платежеспособности, родители не готовы экономить на своих детях. Рынок шоколадных яиц с игрушками рос на 8-10% в год до 2015 года, в 2015 году прирост составил 1,1%, в 2016 – 0,3%.
В перспективе до 2020 года эксперты прогнозируют рост сегмента шоколада на уровне 1% в год в натуральном выражении. Ожидается, что главным драйвером роста станет стабилизация экономического состояния страны. Рост цен в этом сегменте ожидается в основном за счет инфляции, что означает отсутствие резких скачков. Кроме того, российский рынок шоколада еще не достиг насыщения, что в долгосрочной перспективе создает предпосылки для его активного роста.
С другой стороны, ожидается давление на рынок со стороны рынка здорового питания, к которому шоколад обычно не относится (за редкими исключениями – например, горький шоколад без добавок). Это означает некоторое смещение спроса в сторону различных злаковых батончиков, печенья, обогащенного клетчаткой и витаминами и прочим аналогичным изделиям.
В числе рыночных трендов отмечается стабильное состояние премиум-сегмента рынка кондитерских изделий. В частности, это подтверждается появлением новинок в сегменте. Например, на фоне увлечения значительной части населения здоровой и экологически чистой пищей из натуральных ингредиентов, появляются такие новинки как шоколад с использованием меда вместо сахара, что, согласно заявлениям производителей, делает его «здоровой» пищей. Такие изделия также не содержат консервантов, заменителей какао-масла и других добавок. В качестве наполнителей используются орешки, ягоды, фрукты, различные семена, специи и эфирные масла.
Мировое увлечение необычными вкусами шоколада дошло и до России. Некоторые нишевые производители стали предлагать шоколад с перцем-чили, лаймом, морской солью, кофе и прочими нестандартными добавками.
Рынок кондитерских изделий имеет выраженную сезонность, что отражается на объемах продаж и финансовых результатах. Например, максимальный уровень спроса отмечается в декабре, что вызвано подготовкой к Новому году, закупкой корпоративных подарков. Если принять показатели декабря за единицу, то первое полугодие демонстрирует пониженный спрос на продукцию – на уровне 0,60-0,65, в июле – сентябре спрос увеличивается до 0,80-0,85, а в октябре-ноябре снижается до 0,78-0,80.
К актуальным трендам рынка можно отнести, в первую очередь, курс на создание экологически чистых и качественных продуктов. Под экологически чистыми изделиями понимается продукция, выпущенная из натуральных, экологически чистых ингредиентов, соответствующая международным стандартам и требованиям качества. Модным трендом, который отмечают эксперты, является интерес потребителей к традиционным сладостям местного производства и, одновременно, желание знать место происхождение основных ингредиентов – например, какао в шоколадных изделиях.
Спрос на продукцию премиум класса растет даже в условиях кризиса. Это может объясняться тем, что взыскательность вкусов потребителей растет, а в этом ценовом сегменте наибольшее количество новинок и просто необычных изделий, интересных потребителю.
В контексте здорового питания растет популярность горького шоколада, который, по утверждению рекламных компаний его производителей, является мощным антиоксидантом, снимает стрессы, продлевает жизнь клеткам, является поставщиком эндорфинов. В этом сегменте трендом является выпуск продукции под лозунгом «здоровое питание».
Новым мировым трендом, пока еще слабо проявившим себя на российском рынке является производство кондитерских изделий для пожилых покупателей. Их также можно отнести к категории здоровой пищи, однако их состав существенно отличается от других изделий этой категории.
Законодательное регулирование также сказывается на росте рынка. В частности, анализ мировых рынков показывает, что серьезный толчок развитию производства дали запреты на продукцию с использованием транс-жиров, которые наносят вред здоровью человека. Вторым благоприятным законодательным фактором стало разрешение использования стевии на территории Евросоюза – натурального сахарозаменителя для диабетиков.
По данным аналитики, повышается спрос на энергетические изделия с повышенным содержанием растительного белка.
188 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 20683 раз.
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
Пройдя эту игру всего один раз, ты научишься создавать идеи жизнеспособного бизнеса с нуля.
Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.
